中国软件行业,已经跌到了谷底

     分类 [产品经理]
2024/11/25 9:40:45 浏览量  1368 喜欢  32
导读:当下一次泡沫来临,恐怕我们还得再走一遍老路

中国软件行业,已经跌到了谷底

不知道大家发现没有,最近中国软件行业开始陆续出现一些好消息。

比如,钉钉2025财年(2024年4月1日至2025年3月31日‌)上半年订阅收入远超 2 亿美元,我折算了一下,钉钉2025 财年人效可能达到 200 万/年,这基本已经接近Oracle 等国际大厂的水平,相信不久就会宣布实现盈利。

北森2025财年上半年经调整净亏损 3400 万元,同比大幅收窄60.2%,预计2025财年经营现金流就可以转正。

有赞上半年经调整EBITDA利润约5100万元,超过2023年全年。

这些都是上市公司的情况。我也和一些还没有上市的软件公司朋友进行了沟通,他们有些表示今年已实现盈利,有些则表示预计明年将实现盈利。

比如一家营收数亿的头部 SaaS 公司,已连续亏损多年,他们预计将在今年实现盈利。

有人吐槽我:你前段时间不是还在说,中国软件的春天可能还要再等 10 年吗?你前两天不是还在说,接下来会更加艰难吗?

是的,这些观点看起来违和,但其实并不矛盾。

首先,盈利了就代表春天了吗?

不知道大家发现没有,最近两年失业的程序员越来越多,但求职却越来越卷。而这,其实就是大部分软件公司盈利的关键。

以有赞为例,根据它的财报数据,同比 2021 年,有赞的员工数已经减少了超过 60%,但它的盈利状况则一直在改善,大概率明年也会实现全面盈利。

你能把这种状态称为“春天”?

中国软件行业,已经跌到了谷底

数据来源:有赞财报

其次,即便盈利,大概率也是微利。

因为收入规模不增长,甚至在萎缩,软件公司的战略重心,仍然是降本增效。

还是以有赞为例,从 2021 年开始,收入就不断下滑。

根据最新财报数据,有赞 2024 年年中收入继续下滑,又同比减少了5.2%。

中国软件行业,已经跌到了谷底

来源:有赞财报(蓝色是营收)

也就是说,短时间内,就业市场不会出现反弹(排除季节性因素)。甚至为了尽快实现盈利,部分公司的裁员力度还会加大。

总结来说就是:中国软件行业已经跌到了谷底,未来会慢慢开始爬坡,但是很难有什么大逆转。

不过,一批亏损多年的软件公司开始盈利,这肯定是好事。

在这个资本寒冬,盈利才能生存。确保了生存,才能更好的发展,才能在人才招聘、AI、出海上加大投入。

回头看去,这次历经 3 年的行业动荡,终于快要看到曙光。

从潮头跌落谷底,这一次的经历给了我们惨痛的教训。

比如,不要 To VC,VC 可能今年还在鼓励你加大投入,快速扩张,明年就要求你利润导向,自负盈亏。

昨晚还是“小甜甜”,早上起来就是“牛夫人”。

再比如,不要烧钱获客。一方面导致恶性竞争,全行业亏损;另一方面烧来的都是不匹配的客户,获客成本根本收不回来。

3 年的经历,让中国软件行业更加成熟,开始像“生意人”一样思考问题。

而随着 AI 时代的到来,软件公司也会成为最大的受益者——因为他们拥有最宝贵的资源:客户和场景。

反而是那些新兴 AI 应用公司将会感受到强烈的威胁:软件公司很有可能成为他们最危险的竞争者。

但是,历史无数次告诉我们:人类从来不会汲取教训——当下一次泡沫来临,恐怕我们还得再走一遍老路。

 

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